Діаграма 2. Пристрій барабанного гальма і барабанні гальмівні колодки
Діаграма 3. Середні роздрібні ціни (інтернет-магазини) на передні гальмівні колодки для автомобілів ВАЗ 2101-07, Москва, травень 2013 року
Діаграма 4. Середні роздрібні ціни (інтернет-магазини) на передні гальмівні колодки для автомобілів ВАЗ 2108-099, 2113-2115, Москва, травень 2013 року
Діаграма 5. Середні роздрібні ціни (інтернет-магазини) на передні гальмівні колодки для автомобілів ВАЗ-2110-12, 1118, 2170, 2190, м.Москва, травень 2013 року
Діаграма 6. Середні роздрібні ціни (інтернет-магазини) на передні гальмівні колодки для автомобілів ВАЗ-2121-213, 2123 Chevy Niva, м.Москва, травень 2013 року
Діаграма 7. Середні роздрібні ціни (інтернет-магазини) на передні гальмівні колодки для автомобілів Toyota Corolla, м.Москва, травень 2013 року
Діаграма 8. Середні роздрібні ціни (інтернет-магазини) на передні гальмівні колодки для автомобілів Volkswagen Polo Sedan, Москва, травень 2013 року
Діаграма 9. Середні роздрібні ціни (інтернет-магазини) на передні гальмівні колодки для автомобілів Ford Focus, м.Москва, травень 2013 року
Діаграма 10. Середні роздрібні ціни (інтернет-магазини) на передні гальмівні колодки для автомобілів Renault Logan / Sandero, м.Москва, травень 2013 року
Діаграма 11. Середні роздрібні ціни (інтернет-магазини) на передні гальмівні колодки для автомобілів Hyundai Solaris / Kia Rio New, м.Москва, травень 2013 року
Діаграма 12. Середні роздрібні ціни (інтернет-магазини) на передні гальмівні колодки для автомобілів Daewoo Nexia, м.Москва, травень 2013 року
Діаграма 13. Динаміка обсягів імпорту та динаміка середньостатистичних цін імпорту гальмівних колодок в РФ в 2011 - 2012 рр .; тонн, дол. США за 1 кг.
Діаграма 14. Динаміка обсягів імпорту гальмівних колодок в РФ в 2011-2012 рр .; тонн
Діаграма 15. Динаміка середньостатистичних цін імпорту гальмівних колодок в РФ в 2011-2012 рр .; дол. США за 1 кг.
Діаграма 16. Структура імпорту гальмівних колодок по країнам в натуральному вираженні в 2011 - 2012 рр .; тонн
Діаграма 17. Структура імпорту гальмівних колодок по країнам в 2011 - 2012 рр. В натуральному значенні, %
Діаграма 18. Структура імпорту гальмівних колодок по країнам в грошовому вираженні і середньостатистичні ціни імпорту в 2012 р .; тис. дол. США, дол. США за 1 кг.
Діаграма 19. Структура імпорту гальмівних колодок по маркам виробників в натуральному вираженні в 2011 - 2012 рр .; тонн
Діаграма 20. Структура імпорту гальмівних колодок по маркам виробників в 2011 - 2012 рр. В натуральному значенні, %
Діаграма 21. Структура імпорту гальмівних колодок по маркам виробників в грошовому вираженні і середньостатистичні ціни імпорту в 2012 р .; тис. дол. США, дол. США за 1 кг.
Діаграма 22. Структура імпорту дискових і барабанних гальмівних колодок в натуральному вираженні в 2011 - 2012 рр .; тонн
Діаграма 23. Структура імпорту дискових і барабанних гальмівних колодок в 2011 - 2012 рр. В натуральному значенні, %
Діаграма 24. Структура імпорту дискових і барабанних гальмівних колодок в грошовому вираженні і середньостатистичні ціни імпорту в 2012 р .; тис. дол. США, дол. США за 1 кг.
Діаграма 25. Динаміка обсягів експорту та динаміка середньостатистичних цін експорту гальмівних колодок з РФ в 2011 - 2012 рр .; тонн, дол. США за 1 кг.
Діаграма 26. Динаміка обсягів експорту гальмівних колодок в РФ в 2011-2012 рр .; тонн
Діаграма 27. Динаміка середньостатистичних цін експорту гальмівних колодок в РФ в 2011-2012 рр .; дол. США за 1 кг.
Діаграма 28. Структура експорту гальмівних колодок по країнам в натуральному вираженні в 2011 - 2012 рр .; тонн
Діаграма 29. Структура експорту гальмівних колодок по країнам в 2011 - 2012 рр. В натуральному значенні, %
Діаграма 30. Структура експорту гальмівних колодок по країнам в грошовому вираженні і середньостатистичні ціни експорту в 2012 р .; тис. дол. США, дол. США за 1 кг.
Діаграма 31. Структура експорту гальмівних колодок по маркам виробників в натуральному вираженні в 2011 - 2012 рр .; тонн
Діаграма 32. Структура експорту гальмівних колодок по маркам виробників в 2011 - 2012 рр. В натуральному значенні, %
Діаграма 33. Структура експорту гальмівних колодок по маркам виробників в грошовому вираженні і середньостатистичні ціни експорту в 2012 р .; тис. дол. США, дол. США за 1 кг.
Діаграма 34. Структура експорту дискових і барабанних гальмівних колодок в натуральному вираженні в 2011 - 2012 рр .; тонн
Діаграма 35. Структура експорту дискових і барабанних гальмівних колодок в 2011 - 2012 рр. В натуральному значенні, %
Діаграма 36. Структура експорту дискових і барабанних гальмівних колодок в грошовому вираженні і середньостатистичні ціни експорту в 2012 р .; тис. дол. США, дол. США за 1 кг.
Діаграма 37. Обсяги поставок гальмівних колодок для легкових автомобілівна російські первинний і вторинний ринки в період 2008 - 2012 рр .; тис. комплектів
Діаграма 38. Частка поставок гальмівних колодок для легкових автомобілів на російські первинний і вторинний ринки в період 2008 - 2012 рр., В кількісному вираженні; %
Діаграма 39. Динаміка ємності ринку гальмівних колодок для легкових автомобілів в РФ в період 2008 - 2012 р .; тис. компл.
Діаграма 40. Російський парк легкових автомобілів в 2012 році, прогноз на 2013-2015 рр., Тис. Штук
Діаграма 41. Загальний потенціал російського ринку гальмівних колодок для легкових автомобілів в 2011-2015 роках, тис. Комплектів
Діаграма 42. Прогноз поставок гальмівних колодок для легкових автомобілів на первинний і вторинний ринки РФ в 2013-2015 рр., Тис. Компл.
Діаграма 43. Прогноз поставок гальмівних колодок для легкових автомобілів на первинний і вторинний ринки РФ в 2013-2015 рр., В кількісному відношенні,%
В даний час в Росії спостерігається активне зростання кількості автомобілів і, в першу чергу - іномарок. Внаслідок цього збільшується попит на автозапчастини, який офіційні дилеривиробників автомобілів не в змозі задовольнити. Найбільш швидко зростає роздрібний ринок автозапчастин в Москві, темпи зростання становлять не менше 20% в рік. У столиці сьогодні реалізується близько п'ятої частини від обсягу продажів автозапчастин в Росії. Примітно, що зростання російського ринку автозапчастин спостерігається на тлі зниження обсягів світового ринку автокомпонентів, в першу чергу пов'язаного з жорсткими екологічними вимогами (див. Http://pro-consulting.com.ua/analiz/analiz_rus/avto/avtozapchasti/).
Ємність ринку автомобільних матеріалів, компонентів і запчастин в Росії за підсумками 2007 року склала 32,7 млрд. Доларів США (див. Http://www.autostat.ru/issl.asp?n=8).
Ринок автомобільних запчастин підрозділяється на первинний, що включає компоненти, що використовуються для виробництва автомобілів на конвеєрі, і вторинний - це запчастини для продажу через сервіс та магазини. У Росії вторинний ринок автомобільних запчастин займає пріоритетне становище по відношенню до первинного ринку, на його частку припадає 76% від загального обсягу ринку у вартісному вираженні (або 24,8 млрд. Доларів США), частка первинного ринку становить 24% від загального обсягу ринку ( або 7,9 млрд. доларів США) (див. рисунок 1).
Малюнок 1.
Частки первинного і вторинного ринків на російському ринку автомобільних запчастин,% від обсягу в вартісному вираженні
На вторинному ринку автозапчастин пріоритетну частку складають запчастини для вітчизняних автомобілів - 58% від обсягу ринку у вартісному вираженні (або 14,4 млрд. Доларів США), на частку запчастин для іномарок доводиться 42% від обсягу вторинного ринку(Або 10, 4 млрд. Доларів США) (див. Рисунок 2).
Серед різних товарних сегментів ринку автозапчастин найбільший відсоток в даний час складає сегмент шин - 22%. Шини є одночасно і товаром оптового ринку продукції промислового призначення, і ринку споживчих товарів. Далі слід сегмент акумуляторів - 5% (див. Http://www.smartec.ru/news/?id=2505).
На російському ринку автомобільних запчастин діє близько двох тисяч гравців, лідируючі позиції серед яких займають вітчизняні виробники. Однак однією з основних тенденцій сучасного російського ринку автомобільний запчастин виступає зміна структури автомобільної промисловості, прихід на вітчизняний ринок іноземних виробників і, як наслідок, зростання попиту на більш якісні компоненти. Сьогодні російські виробники автозапчастин діють в умовах вираженої конкуренції, вітчизняні бренди активно витісняються більш якісною продукцією з Європи і більш дешевими автокомпонентів з Китаю, Туреччини та Індії.
Одним з важливих чинників зростання конкуренції між учасниками російського ринку автозапчастин є процес уніфікації автомобільних компонентів, активно розвивається в сучасній світовій автоіндустрії. Для зниження собівартості розробки і виробництва автомобілів компанії об'єднуються при проектуванні нових моделей. В результаті одні й ті ж модулі і системи сьогодні можна зустріти на автомобілях абсолютно різних систем і марок. Уніфікація компонентів дозволяє виробникам виходити на потрібний обсяг виробництва окремих вузлів навіть при досить невеликих обсягах випуску конкретних моделей. Характеризує тенденцію уніфікації, зокрема, приклад створення в кінці 90-х років трьох моделей мінівенів на одній платформі: Ford Galaxy, Seat Alambra і VW Sharan. Модульним стратегіям схильні багато автовиробників, серед них: PSA (Peugeot, Citroen), VW, Renault, Nissan, BMW та інші. У Росії тенденція уніфікації автокомпонентів тільки зароджується. Перші заходи було вжито між Автовазом і «ІжАвто» завдяки Групі «СОК» (див. Маркетинговий звіт «Ринок автомобільних компонентів і запчастин в Росії», підготовлений аналітичним агентством "Автостат", 2007).
З поширенням на російському ринку автозапчастин дешевої продукції з країн Азії пов'язана актуальність проблеми цінового демпінгу, що, зокрема суттєво ускладнює розвиток вітчизняних виробників автомобільних компонентів. Проблема демпінгу пов'язана насамперед із загостренням цінової конкуренції, основними чинниками якого виступають присутність на ринку значної кількості подібних або однакових товарів різних виробників, а також підвищення обізнаності споживачів про цінову ситуацію на ринку, зокрема, у вигляді поширення мережі Інтернет.
Демпінгові дії переважно проявляються серед автозапчастин невисокого рівня якості, про що свідчить, зокрема, той факт, що серед продавців і імпортерів американських запчастин на російському ринку, як відзначають експерти, проблема демпінгу в даний час не має вираженого характеру. Ринок американських запчастин в порівнянні з 90-ми роками, став набагато більш цивілізованим. Сьогодні в роздробі розкид цін на американські запчастини становить від 3 до 10%.
Найбільш жорстка конкуренція спостерігається в секторі оптової торгівлі, для якого в більшій мірі характерно і зниження цін. Продавці, намагаючись залучити клієнтів, використовують різні бонуси, відстрочення по платежах, аж до кредитування і консигнації. Найбільш сильно протистояння між імпортерами американських запчастин відчувається в нестоличних регіонах, тоді як московський ринок уже поділений між основними гравцями. Однією з основних тенденцією ринку є укрупнення компаній, які є його учасниками і поступовий вихід з гри малих фірм (див. Http://www.triton-import.ru/smi_2006_rz_5.html).
Іншою актуальною проблемою сучасного ринку автомобільних запчастин в Росії є проблема підробленої продукції. Результати досліджень свідчать про те, що обсяги продажів підроблених запчастин на російському ринку не поступаються за величиною ринку піратської аудіопродукції. Частка незаконних автомобільних компонентів на ринку запчастин в Росії становить від 30 до 90% в залежності від найменування. А згідно з повідомленням фінансової газети «Известия», кожна друга автомобільна запчастина є підробленою. Збиток від реалізації контрафактної продукції досить значний, в грошовому еквіваленті він становить близько 2 мільярдів доларів США в рік. Примітно, що переважну частку в обсязі продажів підробленої продукції складають запчастини до автомобілів вітчизняного виробництва. Контрафактні компоненти завдають значної шкоди репутації автовиробників і постачальників оригінальних запчастин. Як правило, найчастіше підробляють швидкозношувані деталі. У їх числі: підвіски, кермові тяги, штанги, гальмівні колодки і природно всілякі машинні масла. Розмах піратської діяльності, на думку оригінальних виробників запчастин, пов'язаний в першу чергу з відсутністю в Росії адекватної законодавчої бази. За існуючим на даний момент російським законодавством практично неможливо залучити недобросовісних виробників автомобільних деталейдо кримінальної відповідальності (див. http://auto.nnov.ru/autonews/russia/?id=3239).
У контексті розгляду проблеми підроблених автозапчастин необхідно відзначити, що в загальносвітовій практиці ринок запасних частин складається з двох сегментів: ринку оригінальних запасних частин і ринку неоригінальних запасних частин. Оригінальні запчастини в класичному розумінні мають торгову маркуавтокомпанії і повинні продаватися виключно через компанію. Оригінальні запасні частини виготовляються в строгій відповідності з передбаченими характеристиками матеріалів під жорстким контролем якості. Неоригінальні запчастини випускають фірми-імітатори без гарантії відповідності технічним вимогамавтозаводів.
Неоригінальні запчастини можуть бути виготовлені з порушенням стандартів безпеки, надійності і довговічності. Ціни на неоригінальні запчастини значно нижче, а якість істотно гірше стандартів автокомпаній.
Однак необхідно відзначити, що між двома крайнощами - оригінальними і неоригінальні запчастини, існує досить великий ринок запчастин-аналогів, які за якістю досить близькі до «оригіналу», а за ціною значно нижче. Це обумовлено тенденцією «мовчазної згоди» компаній-виробників автомобілів поступитися частиною обсягів торгівлі запасними частинами, виготовленими незалежними спеціалізованими заводами, самим цим заводам. Крім того, перенесення виробництва компонентів в країни Південно-Східного регіону допоміг значно знизити кінцеву ціну виробів (див. Маркетинговий звіт «Ринок автомобільних компонентів і запчастин в Росії», підготовлений аналітичним агентством "Автостат", 2007).
Неоригінальні автозапчастини, представлені на російському ринку, умовно можна розділити на дві групи. Перша - це компоненти солідних зарубіжних і вітчизняних виробників, не враховані і не пройшли митний контроль. Продукція такого роду в більшості випадків небезпеки для здоров'я автомобіля не представляє. Друга група - це контрафактні запчастини, вироблені в Китаї і на території інших країн, що розвиваються. Саме ця низькоякісна продукція може стати загрозою для технічного стануавтомобіля.
У ситуації, що склалася російські правоохоронні органи збираються серйозно взятися за автомобільні ринки, які, як правило, є пунктами реалізації контрафактної продукції. Зокрема, журнал «Бізнес» повідомляє про те, що слідом за мобільними телефонами та побутовою технікою митниця має намір активно боротися з «сірим» імпортом автомобільних запчастин. За оцінками учасників ринку, в даний час на ньому домінують саме «сірі» імпортери. Так, на частку «сірого» імпорту припадає понад 70% від обсягу продажів запчастин до іномарок в вартісному вираженні (або 1,8 млрд. Доларів США) (див. Рисунок 3).
Експерти ринку автомобільних запчастин вважають, що якщо російські митники всерйоз візьмуться за проблему «сірого» імпорту, частка офіційних імпортерів має зрости до 80-85%. Досягнення цих показників є мінімальним для того, щоб легальні імпортери могли конкурувати з «сірим» і «чорним» ввезенням. Посилення митного контролю може сприяти підвищенню цін на запчастини для іномарок. Однак експерти вважають, що великі офіційні імпортери запчастин, ймовірно, будуть готові знизити ціни, якщо зможуть збільшити обсяги продажів (див. Http://www.logistpro.ru/news/602; http://www.avtomarket.ru/scripts / news /? id = 14828).
Поряд з намірами митних служб по боротьбі з «сірим» імпортом автомобільних запчастин, контроль на ринку запчастин підсилюють російські автовиробники. Так, АВТОВАЗ з 2007 року планував істотно збільшити обсяги централізованих поставок запчастин, вироблених виробниками комплектуючих, через власну сервісно-збутову мережу. Відповідні зміни були внесені до умов договорів з заводами-постачальниками комплектуючих. Очікується, що реалізація запчастин зовнішнього виробництва через вазівську торговельну мережу дозволить мінімізувати ризик отримання дилерами контрафакту і уникнути застосування підроблених комплектуючих при гарантійному та післягарантійному обслуговуванні автомобілів LADA(Див. Http://subscribe.ru/archive/tech.auto.lada/200703/21163305.html).
Характеризуючи сучасну ситуацію в сфері споживання автомобільних запчастин на російському ринку необхідно відзначити, що сьогодні два основні сегменти ринку запчастин - сегменти запчастин до вітчизняних автомобілів та іномарок - розвиваються з різним ступенем інтенсивності. Ринок вітчизняних автозапчастин відрізняється стабільністю і балансом попиту і пропозиції, тут практично не спостерігається дефіциту автомобільних запчастин. У сегменті автозапчастин для іномарок спостерігається перевищення попиту над пропозицією і дефіцит товару.
Примітно, що основна частина контрафактної та неякісної продукції представлена в сегменті запчастин до вітчизняних автомобілів, серед запчастин до іномарок частка такої продукції істотно нижче. Однак в сегменті іноземних автозапчастин багато запчастин, що були у вжитку, вони створюють конкуренцію оригінальним автомобільним запчастинах, оскільки коштують значно дешевше, а якістю можуть практично не поступатися оригіналам. Стосовно до запчастинах для іномарок необхідно відзначити, що попит на вживані запчастини пов'язаний також з тим, що доставка оригінальних запчастин може займати досить значний час - від тижня до 2-3 тижнів, в залежності від регіону поставки. Для здійснення ефективної діяльності компаніям, які реалізують запчастини на іноземні марки автомобілів, необхідно налагоджувати ефективну мережу поставок, що забезпечує оперативність доставки автозапчастин під замовлення.
У сегменті запчастин до іномарок найбільш затребуваними на російському ринку є запчастини для японських автомобілів. Даний факт пов'язаний з популярністю щодо недорогих і якісних марок японських автомобілів. Найбільш популярними марками є Honda, Mazda, Nissan і деякі інші.
Роздрібні продажі автомобільних запчастин в Росії в даний час здійснюють понад 7 тисяч сервісних центрів з технічного обслуговування автомобілів, при цьому значну частину роздрібного товарообігу продовжують утримувати ринки і невеликі магазини. Деякі сервісні центри реалізують автозапчастини для вітчизняних автомобілів, інші - для іномарок. На російському ринку представлені і спеціалізовані сервіси, які займаються заміною автозапчастин в вантажних автомобілях, постачають тільки автозапчастини на японські автомобілі, на американські або німецькі марки автомобілів, а також компанії, які реалізують одночасно автозапчастини оптом і в роздріб, або окремо (див. Http : //www.spscompany.ru/rynok_zapchasti/).
В цілому торгівля автозапчастинами і комплектація автосервісу необхідними автозапчастинами, аксесуарами і автохимией в даний час в Росії є вигідним бізнесом. Згідно з результатами досліджень, понад 90% компаній, що працюють в даному секторі, вважають власну рентабельність вище, ніж при інвестуванні аналогічних сум в інші ринки (див. Http://pro-consulting.com.ua/analiz/analiz_rus/avto/avtozapchasti/ ).
Однак в даний час на ринку автозапчастин спостерігається процес спеціалізації і укрупнення компаній, тенденція до поглинання великими гравцями більш дрібних конкурентів. Даний процес пов'язаний з тим, що не всі компанії можуть собі дозволити тримати зайві оборотні кошти «замороженими» на складах в необхідному асортименті запасних частин і автотоварів. Ймовірно, саме ці тенденції багато в чому будуть характеризувати динаміку російського ринку автомобільних запчастин в найближчому майбутньому, і їх необхідно брати до уваги як чинним гравцям ринку, так і інвесторам в даний сектор автомобільної галузі.
Основні висновки за підсумками огляду:
Ринок автомобільних запчастин в Росії активно розвивається. Ємність російського ринку автомобільних матеріалів, компонентів і запчастин за підсумками 2007 року склала 32,7 млрд. Доларів США.
На ринку автомобільних запчастин виділяються два основні сектори: первинний ринок, що включає компоненти, що використовуються для виробництва автомобілів на конвеєрі, і вторинний ринок, де представлені запчастини для продажу через сервіс та магазини. У Росії на частку вторинного ринку автомобільних запчастин доводиться 76% від загального обсягу ринку у вартісному вираженні (24,8 млрд. Доларів США), частка первинного ринку становить 24% від загального обсягу ринку (7,9 млрд. Доларів США).
На ринку автомобільних запчастин в Росії діє близько двох тисяч гравців, лідируючі позиції займають вітчизняні виробники. Однак сьогодні російські виробники автозапчастин діють в умовах вираженої конкуренції - вітчизняні бренди активно витісняються більш якісною продукцією з Європи і більш дешевими автокомпонентів з Китаю, Туреччини та Індії.
Однією з найбільш актуальних проблем сучасного ринку автомобільних запчастин в Росії є проблема підробленої продукції. Частка незаконних автомобільних компонентів на ринку запчастин в Росії становить від 30 до 90%, в залежності від найменування. Збиток від реалізації контрафактної продукції досить значний, в грошовому еквіваленті він становить близько 2 мільярдів доларів США в рік.
Російські правоохоронні органи мають намір серйозно боротися з «сірим» імпортом автомобільних запчастин, зокрема - посилити контроль автомобільних ринків, які, як правило, є пунктами реалізації контрафактної продукції. Для створення умов, що дозволяють легальним імпортерам конкурувати з «сірим» і «чорним» імпортом автозапчастин, частка офіційних імпортерів повинна зрости мінімум до 80-85%.
На споживчому ринку автозапчастин сегменти запчастин до вітчизняних автомобілів та іномарок розвиваються з різним ступенем інтенсивності. Якщо ринок вітчизняних автозапчастин в цілому характеризується стабільністю і балансом попиту і пропозиції, то в сегменті автозапчастин для іномарок спостерігається активне зростання попиту і істотне перевищення попиту над пропозицією, дефіцит товару.
В цілому торгівля автозапчастинами і комплектація автосервісу необхідними автозапчастинами в Росії є вигідним бізнесом. Одними з основних тенденцій, що характеризують ринок автозапчастин в найближчому майбутньому, будуть виступати тенденції спеціалізації і укрупнення компаній, поглинання великими гравцями більш дрібних конкурентів.
Ігор Плотніков, директор з продажу BOSAL в Росії і країнах СНД:
«Основним трендом на ринку автокомпонентів в 2017 році стало загальне зниження купівельної спроможності населення. Найбільш яскраво це проявилося в триваючому спаді продажів нових автомобілів. При цьому продажі запчастин мають найчастіше позитивну динаміку. У цих умовах нам довелося перебудовуватися «на ходу», тому що тенденції по різних групах товарів часто мали різноспрямовані вектори.
Внаслідок спаду продажів автомобілів знизився попит і на аксесуари. Ми відзначаємо зниження попиту на тягово-зчіпні пристрої (фаркопи). Частина споживачів через нестачу коштів набувають більш дешеву продукцію. З іншого боку, через високий курс євро товари, вироблені в Росії (а до них належать і фаркопи BOSAL), стають більш конкурентними в порівнянні з імпортною продукцією. В області вихлопних системпреміум-класу BOSAL є лідером на російському ринку, і наявність складу в Росії тільки зміцнило наші позиції на ринку.
У 2016 році ми намагалися максимально підтримувати своїх дистриб'юторів, тому що для багатьох цей рік був непростим, особливо в регіонах. Зниження споживчого попиту змушує регіональних гравців скорочувати складські запаси, зменшувати асортимент. В таких умовах зростає роль оперативної доставки і швидкої доставки. Ці напрямки ми і намагалися розвивати.
У 2016 році найбільш важливою подією для нас стало відкриття російського складу вихлопних систем BOSAL. Хоча формально він був відкритий в кінці минулого року, в повну силу він почав працювати саме в 2016 році. Це дало оперативний доступ російським клієнтам до повного асортименту продукції BOSAL, при цьому з мінімальними витратами.
Розширення асортименту як вихлопних систем, так і тягово-зчіпних пристроїв продовжиться і в 2017 році. У наступному році ми приділимо особливу увагу швидкознімним фаркоп. І виробничі потужності в Росії дозволяють випускати цей високотехнологічний продукт, адаптувати його до українських умов і встановлювати на нього доступну ціну.
У наступаючому році ми розраховуємо на стабілізацію економіки і підвищення купівельної спроможності населення. Але навіть якщо цього не станеться, у нас є можливості і бажання розвивати і покращувати пропозицію нашої продукції, щоб максимально забезпечити нею наших споживачів ».
Ольга Каткова, менеджер відділу продажів компанії Japanparts:
«Кризовий стан російської економіки, і, зокрема, падіння автомобільного ринку протягом усього 2016 року, зумовило основні тенденції ринку автозапчастин. Незважаючи на зниження купівельної спроможності населення, кількісно незалежний ринок автозапчастин не тільки не скоротився, але і показав деяке зростання. Це можна пояснити тим, що споживачі не купують нові автомобілі, а ремонтують вже наявні. Маючи в своєму розпорядженні обмеженим бюджетом для ремонту, автовласники відмовляються від покупки оригінальних або дорогих деталей на користь їх дешевих аналогів. Це ставить перед постачальниками завдання забезпечити безперебійні поставки недорогих і якісних запасних частин.
Важливим фактором конкуренції на вторинному ринку автокомпонентів для Japanparts і її дистриб'юторів стала здатність компанії переорієнтуватися на пропозицію продукції, яка не поступається за своїми експлуатаційними характеристиками кращих зразків, із збереженням оптимального співвідношення якості та ціни. Адже при посиленні попиту на продукцію низькоцінового діапазону основними факторами конкуренції залишаються якість пропонованого товару і його наявність у дистриб'юторів.
Компанія Japanparts завжди уважно і з розумінням ставилася до потреб своїх дистриб'юторів. У 2016 році спільно з нашими партнерами ми сконцентрувалися на підтримці оптимального рівня наявності нашої продукції, так як попит на неї стійко ріс весь рік. У 2016 році в Japanparts продовжилася робота над асортиментом. Йдеться як про традиційні для компанії товарних групах, де ми прагнемо до повного покриття всіх моделей японських і корейських автомобілів, так і про нові товарних лінійках. Зокрема, в Japanparts розробили повний асортимент амортизаторів для азіатських і європейських іномарок. 
У 2017 році Japanparts продовжить розвиватися за трьома векторами: оптимальна, відповідає запитам ринку ціна, традиційно високу якість і постійна наявність товару на складах дистриб'юторів. Ми сподіваємося, що така складна і копітка робота дозволить Japanparts зміцнити лідерські позиції в Росії, збільшивши частку ринку в складних для всіх його учасників умовах ».
Том Хайнер , директор alca mobil logistics + services gmbh:
«У 2016 році загальний спад в економіці позначився і на ринку автокомпонентів. Але бізнес завжди зустрічається з викликами зовнішнього середовища, будь то криза, конкуренція або підробки. Головне, щоб компанії вдавалося справлятися з поставленими завданнями. У нинішньому році асортимент марки alca ®, під якою продаються товари німецької якості за доступними цінами, ми розширили за рахунок ще більш бюджетних продуктів, зберігши при цьому високі стандарти якості. Оптимізувавши витрати на упаковку і преміальні деталі, ми створили товар, який відповідає викликам кризи. Кілька років ми спостерігали зростання попиту на безкаркасні щітки склоочисника alca ® SUPER FLAT. У цьому році їх обігнали більш економічні безкаркасні щітки alca ® SPECIAL. В цьому проявляється тенденція зростання попиту на недорогі і практичні товари. Є інша тенденція - попит на аксесуари преміальної якості, які будуть служити свідомо довго. Тому добре зарекомендували себе на ринку гібридні щітки HEYNER ® HYBRID з універсальними характеристиками для різних сезонів користуються високим попитом навіть в кризу.
У період нестабільності на ринку автолюбителі орієнтуються на відомі бренди, довіряючи якості їх товарів. І в ситуації обмежених доходів населення таку довіру має пріоритетне значення. Бренд alca ® - довгожитель російського ринку автоаксесуарів, тому попит на продукцію зберігається і зараз.
Компанія alca mobil logistics + services gmbh здійснює дистрибуцію через партнерську мережу. Така схема підходить компаніям, які одночасно є і виробниками, і постачальниками. І одними з важливих пунктів для успішної співпраці стають налагоджене взаємодія і взаємна націленість на успішну роботу. Ми створюємо зручну робочу середу: немає збоїв у постачанні продукції, будь-які проблеми ми оперативно усуваємо, а за успішну роботу дилери отримують бонусні заохочення. Ми також беремо участь в регулюванні роботи між нашими партнерами і завжди готові підтримати всебічні угоди між колегами.
Ми маємо багаторічний досвід співпраці з дистриб'юторами в більш ніж 70 країнах світу, але Росія - наш найбільший ринок. Тут ми працюємо з низкою великих дистриб'юторів. Завдяки їм наша продукція вже присутня у всіх регіонах країни.
У 2016 році бренди alca ® і HEYNER ® представили новинки на всіх провідних виставкових просторах в Росії і Німеччині - MIMS Automechanika, ІНТЕРАВТО, Automechanika у Франкфурті-на-Майні, «Світ дитинства». Бренд alca ® був вперше удостоєний нагороди за компресори в категорії « Доступна цінаі високу якість »у провідній премії галузі« Світові автомобільні компоненти - 2016 ».
В цьому році ми випустили ряд унікальних і високотехнологічних новинок - потужний alca ® Aeropressor Stahl-Zylinder (35 л / хв) і незвичайний круглий компресор alca ® Aeropressor O-Form. Також з'явився посилений ножний насос alca ® AeroPump Kompakt (7 бар), сталеві циліндр і рама якого гарантують його міцність і довговічність. Також бренд alca ® представив зарядний пристрій для мобільного телефону - портативний alca ® PowerBank (4000 мАг для iPhone, Ipod, Ipad, Samsung, HTC і камери), а також розгалужувачі прикурювача з USB-входами, дроти унікального кольору і дизайну для підзарядки техніки.
Окрему увагу в цьому році було приділено пристроєм проти системам. Блокіратор керма alca ® AutoSafe представив надійний і бюджетний варіант захисту від угону, а HEYNER ® запропонував кілька способів захисту четвертого рівня (за шкалою з чотирьох): за рахунок зчеплення керма і педалі - HEYNER ® PedalBlock і за рахунок блокування керма - HEYNER ® WheelBlock.
До 2017 року у бренду alca ® з'явиться нова лінійка каркасних щіток alca ® SPECIAL KONTAKT. Такі щітки відрізняються новим дизайном і додатковим захисним чохлом. Ми прислухалися до потреб автолюбителів і вимогам торгових мереж і передбачили для нових щіток блістерну пластикову упаковку з прозорою серединою для захисту від підробок.
Ми сподіваємося, що в 2017 році в Росії економічна ситуація почне змінюватися на краще, що призведе до підвищення споживчої активності. У свою чергу ми плануємо і в 2017 році пропонувати ринку інноваційні і технологічні автоаксесуари за доступними цінами ».
Ілля Соколов, регіональний менеджер DENSO по Росії, Білорусі і Казахстану:
«Ринок автокомпонентів в цьому році переживав не найкращі часи. Споживачі економили, прагнучи мінімізувати витрати, не відчуваючи стабільності в економіці. За оцінками експертів, ринок в євровому еквіваленті якщо не впав, то стагнировал. У цих умовах продовжилося збільшення обсягів поставок недорогих запчастин. Преміальні бренди як і раніше залишалися в зоні ризику, адже їх продукції складно витримувати конкурентоспроможність в таких умовах. Ці явища не позначилися на показниках компанії «Денсо Рус». Нам лише довелося сконцентруватися на проектах, які підвищують впізнаваність і доступність нашого бренду.
Ми продовжили розвиток асортименту: вивели в продаж нові артикули, розширювали застосовність на вже існуючий асортимент, запустили маркетингові програми, які дали помітні результати. Приймаючи їх до уваги, можна вже зараз підвести попередній підсумок діє до: 2016 рік для нас був дуже успішним.
Головним критерієм успіху ми вважаємо правильне позиціонування бренду. Ми робимо акцент на співвідношенні «ціна - якість» продукту і на терміні служби компонентів DENSO. Зазначу, що 2016 й - це перший повний рік, коли у нас з'явилася нова свічка Iridium ТТ. Ресурс цих свічок досягає 120 000 км, це безпрецедентний показник на ринку.
Нашому успіху ми зобов'язані і нашим клієнтам. Ми запустили ряд логістичних проектів з доставки замовлень до філій. Зменшили для цього мінімальні суми, взявши на себе витрати на ці маршрути. Проект виявився успішним - замовлення в регіонах, де ми запустили більш доступну доставку, збільшилися в кілька разів. Тепер наші запчастини швидше прибувають на склади філій дистриб'ютора, і це підвищує шанси виграти боротьбу з конкурентом. Ми значно посилили позиції в таких регіонах, як Єкатеринбург, Ростов-на-Дону і Краснодар, Мінськ. У майбутньому бачимо тенденцію виходу провідних гравців автокомпонентних ринку з Москви в найдальші регіони з відносно невисокою конкуренцією.
У 2016 році компанія «Денсо Рус» відзначила 10-річний ювілей. Ми позитивно дивимося в наступний рік, продовжимо проекти, які почали в 2016 році. Серед нових продуктів варто відзначити нові артикули по датчикам тиску повітря у впускному трубопроводі, компресорів, радіаторів, конденсор, щіток склоочисників, стартерів. У 2017 році ми виводимо на ринок абсолютно новий продукт - датчики розподільного і колінчастого валів ».
Сергій Васильков, виїзний територіальний менеджер країн СНД, ТОВ «Брембо Руссия»:
«Рік, що минає я б назвав роком стабільності. І справа тут не в тому, що стало легше жити або проблеми пішли. Зникли панічні настрої, і люди почали звикати до нової реальності. А реальність така, що посилилася боротьба за кожного клієнта через падіння купівельного попиту. Точніше, попит є, але грошей на це збільшення попиту населення стало виділяти менше, ніж раніше. А тому всі учасники ринку стали більш відповідально підходити до вирішення оперативних питань і планування. Багато дистриб'юторів переглянули продуктові портфелі з виділенням ключових товарів і напрямків діяльності, що сприяло стабілізації становища на ринку запасних частин. Протягом року ми відзначали підвищений попит на оновлення інформації про наші продукти, а це говорить про фокусування дистриб'юторів на певних товарах і брендах.
Як ми і припускали, відбувся чіткий поділ ринку на преміум-і економсегмент. Споживачі роблять вибір або на користь дешевого товару, або на користь дорогої продукції з відмінною якістю і характеристиками. Як і раніше, основними факторами конкуренції є ціна товару, його якість і, безумовно, доступність «тут і зараз». Спасибі покупцям, які цінують якість і надійність. Завдяки їм в 2016 році ми продовжили зростання, що триває вже не перший рік, не дивлячись на важкі часи.
Ми не стали міняти підхід до дистрибуції товару, так як вважаємо, що наші партнери повинні бути впевнені в послідовності наших обіцянок і кроків. Ми продовжуємо вести політику обмеженої кількості дистриб'юторів, це дозволяє сфокусуватися на кожному з них і спільними зусиллями робити продукцію Brembo доступною для автовласників. Присутність нашого товару в регіонах зумовлено розширенням філіальної мережі наших дистриб'юторів. А так як столичний ринок автозапчастин «перегрітий», практично всі дистриб'ютори почали активно розвивати продажу в регіонах. На допомогу нашим дистриб'юторам, крім різних програм підтримки, ми на регулярній основі проводимо семінари у всіх регіонах країни. І саме в регіонах спостерігається підвищений інтерес до наших семінарів. Регіональні продавці хочуть більше знати про Brembo, щоб мати можливість професійно продавати наш товар.
Brembo сфокусована на розробці і виробництві елементів гальмівної системи. Наша мета - це якість, надійність і інновації в цій сфері. Ми не прагнемо збільшити кількість продуктових лінійок на догоду тенденції розширення бізнесу. У нас вузька спеціалізація, в якій ми є «законодавцем моди». Проте компанія щороку оновлює свій асортимент. Наприклад, в середині минулого року ми вивели на ринок лінійку перфорованих дисків - Xtra. Рік тому ми пропонували 50 артикулів, зараз же в нашому каталозі є 167 артикулів. І 2017 рік не буде винятком, кожен місяць ми плануємо збільшувати асортимент.
У 2017 рік ми дивимося з оптимізмом. Сподіваємося на те, що стабілізація ринку продовжиться і країну, а також ринок автозапчастин минуть потрясіння. Ми розраховуємо на зростання ринку автозапчастин, який буде пов'язаний зі спадом продажів нових автомобілів і зі збільшенням частки автомобілів з пробігом, на які, природно, потрібні запасні частини. Не сумніваюся, що компанія Brembo так само продовжить радувати своїх шанувальників і пропонувати впевненість у безпеці гальмування ».
Ігор Коричневий, глава російського представництва Dayco:
«Головний фактор, що впливає на російський ринок автокомпонентів в 2016 році, - загальна економічна ситуація в Росії. Нестабільний курс рубля до євро визначав цінову політику учасників ринку. Падіння продажів нових автомобілів призвело до збільшення попиту на якісні автокомплектуючих для ремонту старого транспорту.
У нинішніх умовах ціна представляється основним критерієм, за яким автовласник вибирає запчастину. Однак її якість і надійність як і раніше грають найважливішу роль. Особливо це актуально в сфері систем ремінного приводу. За великим рахунком фактори конкуренції зараз мало відрізняються від існуючих раніше. До них відносяться якість продукту, конкурентна ціна, асортимент бренду і його покриття ринку. Ну і, зрозуміло, дуже важливий сервіс з боку бренду: постійна наявність потрібного клієнту товару на складі, швидкість доставки продукції до клієнта, маркетингова та інформаційна підтримка дистриб'юторів і інші стандартні пункти.
У році, що минає при роботі з російськими партнерами ми намагалися прислухатися до їхніх запитів і, по можливості, йти їм назустріч. Що стосується динаміки нашого розвитку на ринку Росії, то мені складно виділити якісь певні регіони. Мають місце плавне зростання і зміцнення позицій у всіх суб'єктах.
Що стосується перспектив нашого розвитку в Росії, то ми продовжимо розширення асортименту компонентів передачі крутного моменту (Power Transmission). Це наше основний напрямок. Намагаємося задовольнити попит абсолютно різних категорій користувачів. Зокрема, ми пропонуємо ремкомплекти, що включають як максимально повний набір комплектуючих категорії KTBWP (ремені, ролики, натяжители, водяний насос, кріплення), так і скорочені комплекти - без водяних насосів (KTB або KPV) або складаються з одних ременів (TB Set) . Є у нас і окремі компоненти - всілякі ремені, а також ролики і натяжители.
Серед новинок асортименту для російського ринку комплектуючих для післяпродажного обслуговування можна назвати, зокрема, ремені в маслі BIO (Belt-in-Oil) і ремкомплекти з ним - до сих пір вони поставлялися тільки для оригінальної комплектації. Не можна не згадати і розширення асортименту ремкомплектов з водяним насосом, ланцюгів і комплектів з ними. У цій сфері Dayco продовжує політику розширення асортименту компонентів передачі крутного моменту.
Говорячи про перспективи 2017 року, хочу відзначити, що на тлі відносної стабілізації курсу національної валюти і деякого зміцнення економічного стану ринку споживачі звикли до нових життєвих реалій. Тому ми очікуємо в 2017 році зміцнення наших позицій. Dayco не тільки продовжить розширювати свій асортимент на російському ринку, але і буде активніше просувати свою продукцію в регіонах країни ».
Андрій Алексюк, керівник відділу маркетингу російського представництва MANN + HUMMEL:
«Показники нашої компанії на російському ринку демонструють позитивну динаміку, незважаючи на триваючий загальний спад в економіці країни. Продажі нових машин скорочуються, збільшується термін володіння автомобілями. Така ситуація сприяє збільшенню попиту на нашу продукцію у роздрібних покупців.
MANN + HUMMEL спеціалізується на випуску високоякісних автокомпонентів. Дбайливі автовласники вибирають наші комплектуючі, розуміючи, що саме в них криється запорука безпроблемного експлуатації автомобіля. Зауважу, що такі міркування приводять до нас значна кількість автовласників, раніше віддавали перевагу продукцію брендів середнього і нижчого цінового діапазону. Тим більше що вартість фільтра незначна в порівнянні з загальними витратами на утримання автомобіля.
В цьому році ми сфокусували увагу на роботі з дилерами, оскільки саме їх підтримка є ключовим фактором подальшого розвитку бізнесу в будь-яких економічних умовах. Ми зосереджуємося на створенні для дистриб'юторів максимально зручних умов для роботи з продукцією, що випускається MANN + HUMMEL. Для цього ми постійно «шліфуємо» і вигострюємо всі аспекти взаємин з партнерами: склад, доставка, інформаційна та маркетингова підтримка і так далі.
Протягом 2016 року всі наші регіональні мережі показували схожі темпи зростання. При цьому ми самі робили упор на розвиток в Сибіру і на Далекому Сході. Це один з перспективних напрямків. В останні роки московський офіс MANN + HUMMEL отримує під свою відповідальність нові країни ближнього зарубіжжя. Так, в цьому році ми приступили до роботи з ринком Киргизії. На майбутній рік планується розпочати діяльність в Вірменії та Азербайджані.
У 2016 році компанії MANN + HUMMEL виповнилося 75 років. В цьому році ми придбали найбільшого на ринку Північної Америки виробника комплектуючих для систем фільтрації - Affinia Group. Ця угода додала два нових імені в список брендів, що належать MANN + HUMMEL, тепер їх стало дев'ять. У наступаючому році ми плануємо вивести на російський ринок нове покоління салонних фільтрів лінійки FreciousPlus.
Говорячи про очікування, які ми пов'язуємо з 2017 роком, зазначу, що так звана криза в російській економіці не закінчиться. Власне, це навіть не криза, він став свого роду «нормальним станом» нашого ринку. Тому ніяких кардинальних змін в нашій стратегії і тактиці в Росії ми не плануємо. У 2017 році російське представництво MANN + HUMMEL буде рухатися тим же курсом, що і в 2016 році ».
Андрій Бєляєв, заступник директора з розвитку ТОВ «СЛОН-АВТО»:
«У 2016 році основний вплив на автомобільний ринок чинив фінансова криза. На ринку триває падіння продажів, спостерігається зсув попиту від первинного авторинку в сторону «вторинки». Середній вікавтопарку зростає, деталі та вузли з часом виробляють свій ресурс, ростуть частота ремонтів і попит на запасні частини.
Купівельна спроможність населення знижується, через що збільшується міжсервісний інтервал, спостерігається зростання попиту на дешеву продукцію. На цьому тлі позиції нашої компанії зміцнилися. І це зрозуміло, тому що виробництво SLON ® локалізовано в Росії. Це скорочує витрати на виробництво, знижує витрати на логістику і дозволяє запропонувати покупцеві вигідні стабільні ціни, в мінімальному ступені прив'язані до коливань курсів валют.
Ціновий фактор для покупця стає все більш значущим при виборі продукції. Зазначу, що істотно знизилася волатильність ринку і валют. Курс долара в лютому 2016 року поступово знижується, і з квітня місяця по теперішній час коливання відбуваються в порівняно невеликому діапазоні (67-64 рубля). Звичайно, це не «докризові» 33 рубля за долар - але з'явилася стабільність. Крім ціни, тепер важливу роль відіграють стабільність і надійність (як продукту, так і постачальника), наявність асортименту, швидкість поставки. «СЛОН-АВТО» здатна задовольнити ці очікування. 
До речі, і регіональні тенденції також можна охарактеризувати словом «стабілізація». Хто не зміг втриматися на плаву - згорнули діяльність переважно в 2015 році. Їхні частки перераспределились між існуючими гравцями. Наші позиції на ринку РФ нітрохи не ослабли. Ми намагаємося розвиватися і виходимо на нові ринки: Україні і Білорусії, зміцнюємо позиції в Казахстані. Поки не можна сказати, що ми домінуємо на цих ринках, але докладаємо для розвитку тут максимум зусиль.
Значущим для нас подією в 2016 році стало визнання експертами і покупцями нашої продукції. Високовольтні дроти марки SLON ® в третій раз поспіль стали володарями авторитетної премії «Світові автомобільні компоненти - 2016». Для нас це доказ того, що ми робимо правильно свою справу. Для компанії «СЛОН-АВТО» розширення позицій для іномарок стало основним завданням при розробці нових продуктів в 2016 році. Також, з огляду на основні тенденції в системах запалювання сучасних двигунів внутрішнього згоряння, ми вивели на ринок індивідуальні котушки запалювання ТМ SLON ®.
Ринок автокомпонентів за останні три роки демонструє зниження фінансової ємності, незважаючи на збільшення продажів у кількісному вираженні. для кардинальної зміниданої тенденції потрібно в першу чергу збільшення купівельної спроможності, а також курсу російської валюти. У наявності зміщення переваг покупців до демократичним цінових сегментах і відмова від преміальних марок. В таких умовах найбільш перспективні виробники, здатні запропонувати споживачеві товар з найкращим співвідношеннямціни і якості. Компанія «СЛОН-АВТО» має всі можливості для відповідності запитам і очікуванням покупців ».
Андрій Мельников, голова представництва TMD Friction в Росії:
«Основний тренд, який зараз домінує на ринку автокомплектуючих, - подальше стиснення сегмента преміум і зростання середньоцінових і бюджетних сегментів. Нас, як виробника продукції преміального рівня, це торкнулося безпосередньо: приріст продажів виявився нижчим запланованого. Зараз ми працюємо над зміцненням наших позицій в більш бюджетних сегментах і в наступному році запропонуємо ринку відповідні продуктові лінійки.
На даний момент найбільша перевага у тих компаній, які мають у своєму розпорядженні власним складом на території Росії і мають можливість здійснювати взаєморозрахунки з дистриб'юторами в рублях, а не у валюті. В умовах нестабільного курсу це стає одним з найважливіших конкурентних переваг. Наша компанія в стороні від цього процесу не залишилася. У 2017 році ми, швидше за все, теж перейдемо до рублевих розрахунків з російськими партнерами.
У 2016 році ми, в міру можливостей, намагалися забезпечити партнерам більш-менш стабільні правила роботи, без різких змін умов. Скорегували прайс-листи з урахуванням падіння купівельної спроможності автовласників. Крім того, ми створили потужний заділ на наступний рік: підготували до висновку на ринок новий бренд, створили базу для технічного навчання наших дистриб'юторів.
Найбільш значущим для нашої компанії в році, що минає стало нехай і невелике, але все ж збільшення частки ринку і обсягів продажів. Для преміум-бренду в поточної ситуаціїце було зовсім не просто, але у нас вийшло. Ми постійно розширювали асортимент продукції, за минулий рік з'явилося чимало новинок і по гальмівним колодкам, і по дисках для легкових автомобілів, що випускаються TMD Friction під маркою Textar. У 2017 році ми плануємо значне розширення асортименту в зв'язку з виведенням на російський ринок оновленого бренду гальмівних колодок Nisshinbo. Починаючи з наступного року наш офіс буде відповідати за його просування на вітчизняному ринку. В даний момент ми закінчуємо роботу над новим каталогом Nisshinbo, в якому, на відміну від поточної редакції, буде набагато більш широко представлений асортимент для леворульних моделей машин, а також гальмівні диски.
Ми розраховуємо, що в 2017 році ринок покаже невелике зростання. Справа в тому, що вже в цьому році спостерігається помітне пожвавлення в сегменті автозапчастин для комерційного транспорту. Сподіваємося, що і ринок комплектуючих для легкових автомобілів нарешті намацав дно, глибше «копати» не стане і рушить в невелике зростання ».
Сергій Безкоровайний, керівник відділу маркетингу компанії KYB:
«Основні тренди року, що минає - рецесія економіки, погіршення купівельної спроможності населення, падіння продажів нових автомобілів, загальне старіння парку і скорочення середньорічного пробігу автомобілів. З позитивних тенденцій хотілося б відзначити зменшення волатильності рубля, хоча вона і залишається на досить високому рівні.
Компанія KYB не ставила перед собою захмарні цілі на цей рік, ми йдемо в хороших показниках по виконанню наших планів і завдань. Наша частка по ринку не зменшується в процентному співвідношенні, ми знаходимося в планових показниках по прибутку і обсягами продажів.
Природно, що загальні тренди ринку впливають на методику роботи з нашими покупцями. Ми надаємо велику підтримку нашим дистриб'юторам і більш гнучко вибудовуємо наші взаємини. В умовах непростої ринкової ситуації ми постаралися зберегти споживчі якості нашої продукції в оптимальному співвідношенні «ціна - якість».
Основний попит прогнозованим чином зміщується з преміум в low-cost-сегмент. При такій моделі, звичайно, важливими факторами стають загроза появи нових конкурентів з більш низькою ціною і залежність від споживачів з масовим зниженням попиту. Наша компанія робить все необхідне для зниження собівартості продукції, але ні в якому разі не на шкоду якості. Як я і говорив раніше, у компанії KYB досить великий запас міцності в плані конкурентоспроможності. Накопичений досвід і методики дозволяють нам з упевненістю протистояти цим факторам. Ми помічаємо, як змінюються стратегії наших конкурентів по ринку, але більш щільна боротьба дозволяє нам тримати себе в тонусі і працювати з більшою віддачею на догоду нашим споживачам.
Ключовий склад нашої дистрибуційної мережі склався давно, і основні положення нашої торгової політики не зазнають істотних змін. Відбуваються більш точне налаштування взаємин і адаптація під тренди розвиваються. Спільно з нашими партнерами ми посилили свої позиції на Уралі і в Південному федеральному окрузі. Якісна логістика займає важливу частину в нашому бізнесі. Магазини та станції технічного обслуговування намагаються оптимізувати свої запаси на полицях і працювати під безпосередній попит. В умовах високої конкуренції на перший план виходять додаткові програми постачальника і маркетингова підтримка.
Саме значуще і важлива подія для нашої компанії, так і для всіх наших клієнтів, пройшло без особливого освітлення в інформаційних каналах. Якщо ви пам'ятаєте, навесні 2015 року, ми виводили наш московський склад за межі Росії. І багато говорили про те, що KYB йде з Росії. Так ось, ми займалися і продовжуємо займатися оптимізацією асортименту і зараз повернули склад в Москву. На даний момент ми налаштували оптимальну схему поставок до наших клієнтів з групи складів, які містять необхідні логістичні запаси. Компанія KYB продовжує вважати російський ринок стратегічним напрямком своєї діяльності.
У 2016 році ми активно займалися розширенням асортименту амортизаторів і пружин. Вже зараз наші клієнти можуть замовити з наших складів продукти для таких моделей, як Toyota RAV4 (IV покоління), Mitsubishi Outlander (III покоління), Mazda5 (II покоління), Opel Astra J, Chevrolet Cruze, Chevrolet Cobalt. Ми продовжуємо активно розробляти нові продукти для локально вироблених моделей автомобілів. Частина цих новинок знаходиться на фінальній стадії підготовки виробництва і буде доступна для наших клієнтів вже в 2017 році: Hyundai Solaris / Kia Rio, Chevrolet Aveo (II покоління), Ford Focus (III покоління). Усім шанувальникам нашого бренду рекомендуємо стежити за розділом «Новини» на нашому офіційному сайті www.kyb.ru, де ми ділимося актуальною інформацієюпо всіх новинок асортименту. На нашому сайті читачі можуть знайти нові корисні сервіси для себе: «3D-фото», «Експертний клуб» та інші.
Ми не очікуємо якихось сильних змін в 2017 році. Але, за нашими оцінками, в наступному році можуть намітитися деякі позитивні тренди. Як то кажуть, поживемо - побачимо. У нас є плани на наступний рік, але поки говорити про них передчасно. Хочу скористатися моментом і привітати всіх з наступаючим Новим роком! Побажати всім тільки позитивних емоцій, віри, надії і удачі! А удача любить тих, хто докладає зусиль. І все буде чудово! »
Гальмівна система автомобіля - одна з його головних складових. Більш того, саме гальма вимагають постійної уваги в силу регулярності зносу і невідворотності витрат на експлуатацію. Так що брендів, які займаються таким вигідним справою, на ринку стільки, що у автомобілістів часом розбігаються очі від кількості і якості пропозицій. Саме тому ми вирішили дізнатися у провідних представників галузі, як не заплутатися в сегменті гальмівних механізмів, ніж дорогі компоненти відрізняються від дешевих, як розпізнати підробку і що чекає цей сегмент ринку в найближчому майбутньому.
Якщо запитати у першого-ліпшого автомобіліста, які компанії - виробники гальмівних систем йому відомі, з великою часткою ймовірності в числі перших буде Brembo. І не дивно: італійська компанія займається розробкою і виробництвом виключно гальмівних механізмів і всього, що з ними пов'язано, не забуваючи при цьому і про активне просування на різних ринках.
«На ринку безліч продуктів, у яких приваблива ціна за рахунок низької якості, і цей обсяг пропозицій, звичайно ж, представляє загрозу з точки зору конкуренції. Якщо в цифрах, то на даний момент сотні компаній пропонують компоненти гальмівної системи для вторинного ринку », - констатує Сергій Васильков, виїзний територіальний менеджер країн СНД, ТОВ «Брембо Руссия».
«Гальмівна група бренду Ashika становить близько 40% нашого обороту в Росії. За гальмівним колодкам і дискам існує найбільша кількість конкурентів, але нам вдалося створити попит саме на нашу продукцію за рахунок співвідношення ціни і якості. Особливого значення ми надаємо партнерству з кращими російськими дистриб'юторами та аналізу конкурентного ландшафту », - заявляє Алессандро Пьяцца, генеральний директор компанії JapanParts.
Ще один відомий представник галузі - компанія Federal-Mogul і її бренд Ferodo, що випускає компоненти гальмівної системи. Причому частка асортименту з цього сегменту складає у компанії близько 30% від обороту, включаючи продукцію для комерційного транспорту, вантажівок і автобусів. З висновками колег з Brembo в компанії погоджуються, підтверджуючи, що кількість фірм, що займаються гальмами, йде на сотні.
«З цих сотень лише одиниці є найбільшими виробниками і постачальниками таких компонентів на первинну комплектацію провідних автовиробників. З радістю повідомляємо, що й фрикційні компоненти гальмівної системи Federal-Mogul, що поставляються на конвеєр, визнаються автомобільними концернами одними з кращих в світі », - повідомляє Максим Атар, технічний менеджер Federal-Mogul Motorparts в Росії і країнах СНД.
Значну частку на ринку (близько 15%) займає і бренд TRW, що пропонує найширшу лінійку продукції по гальмівним механізмам: колодки, диски і барабани всіх типів, датчики зносу, супорти, ГТЦ, робочі циліндри, вакуумні підсилювачі, троси ручного гальма і комплекти для монтажу гальмівних колодок.
Не меншим асортиментом хвалиться і один з найстаріших представників галузі - компанія TMD Friction зі своїм брендом Textar, який ось уже близько ста років займає одне з лідируючих місць серед виробників фрикційних матеріалів і компонентів для автомобільної промисловості і гальмівних систем.
«Сегмент компонентів для гальмівної системи традиційно ділить верхні рядки за обсягом продажів з сегментом компонентів підвіски. Такий стан справ залучає велику кількість виробників, що робить ринок максимально конкурентним. Легко переконатися в цьому особисто, просто зайшовши в найближчий магазин запчастин: на популярний автомобільпродавець запропонує вам більш десяти комплектів колодок різних виробників на вибір », - підтверджує доводи колег Євген Сушилине, бренд-менеджер TMD Friction.
Намагаються не відставати і вітчизняні виробники. У групі ОАТ компоненти гальмівної системи постачають підприємства АТ «ВІС» і ТОВ «ДЗА». Основою їх діяльності за традицією є поставки компонентів на конвеєр вітчизняних виробників.
«ТОВ" ДЗА "- традиційний постачальник гнучких шлангів гальма для OEM на всі моделі ПАТ" АвтоВАЗ "і ЗАТ" Джи-Ем АвтоВАЗ ". Окремими нашими деталями комплектуються всі автомобілі марки Lada і Chevrolet Niva. Ну а на вторинний ринок ми поставляємо троси ручного гальма і вакуумні підсилювачі гальм для різних моделей Lada минулих поколінь. Що стосується конкурентів, то, оскільки ми працюємо з обмеженим сегментом продукції, ми, головним чином, змагаємося з іноземними компаніями, також випускають запчастини для вітчизняних автомобілів », - розповідає Сергій Комісаров, директор з економіки та фінансів АТ «ВІС».
Як нескладно здогадатися, наймасовішими позиціями в розділі гальмівної системи залишаються колодки і диски. Однак тільки з цих двох категорій номенклатура гальмівної системи не перебуває. Наскільки затребувані у компаній інші компоненти?
«По-перше, елементи гальмівної системи постійно відчувають критичні навантаження, по-друге, гальмівна система знаходиться" зовні "автомобіля, тому схильна до несприятливого впливу навколишнього середовища, в тому числі різних реагентів. Ці чинники сприяють зносу всіх елементів гальмівної системи і, відповідно, їх заміні. Безсумнівно, диски і колодки займають левову частку в обороті Brembo, але з року в рік ми бачимо збільшення частки в загальному обсязі продажів таких компонентів, як датчики зносу колодок, головні і робочі гальмівні циліндри, гальмівні шланги і гальмівна рідина », - продовжує представник компанії Сергій Васильков.
Представники Textar також відзначають, що, крім різних датчиків і додаткових комплектуючих, затребувані на ринку і спеціальні хімічні склади, що оберігають елементи гальмівної системи.
«Крім гальмівних колодок і дисків, у наших клієнтів користуються попитом датчики зносу гальмівних колодок, комплектуючі для гальмівних колодок (наприклад, притискні пластини або скоби), хоча велика частина комплектів гальмівних колодок вже йде з необхідними" расходниками ". Популярна також мастило Textar Ceratec, яку ми рекомендуємо використовувати при обслуговуванні гальмівної системи і яка не містить міді і алюмінію, що важливо, щоб уникнути можливих збоїв в роботі ABS або виникнення електрохімічної корозії », - підкреслює Євген Сушилине, бренд-менеджер TMD Friction.
У компанії TRW також відзначають хороший попит саме на різні супутні рідини.
Менеджер з продажу та маркетингу компанії TRW Сергій Хорьковтакож відзначає хороший попит саме на різні супутні рідини: «Затребувані продукти для обслуговування гальмівних систем: очищувач гальм PFC105E, мастило PFG110 і, звичайно, гальмівні рідини стандартів DOT4, DOT5.1».
Фахівці групи ОАТ оперують конкретними цифрами.
«Середньомісячна потреба ринку становить понад 100 тис. Шт. гідравлічних циліндрів заднього гальма, більш 100 тис. шт. фрикційних колодок заднього гальма для автомобілів класичної компоновки і більше 300 тис. шт. колодок заднього гальма для автомобілів передньопривідною компонування. Інші комплектуючі, що входять в "щит заднього гальма в зборі", не затребувані. Попит на ринку запасних частин Росії на повний вузол "щит заднього гальма в зборі" невеликий - менше 1% від кількості поставляються на конвеєр. Також на вторинному ринку добре відомі і користуються попитом вакуумні підсилювачі гальм, гнучкі шланги гальма, троси ручного гальма », - продовжує Вадим Черданцев, провідний фахівець з маркетингу СА і СП АТ «Торговий дім ОАТ».
Що стосується перспектив розвитку цієї групи товарів, то гравці бізнесу відзначають загальну тенденцію на екологію виробництва - зокрема, боротьбу з азбестом і міддю, зниження ваги конструкції і повний перехід на дискові системи замість застарілих барабанних. Хоча застосування останніх ще буде затребуване, оскільки спрощує і здешевлює процес виробництва.
«Після відмови від азбесту, продовжуючи екологічні традиції, одним із завдань, успішно вирішуються інженерами компанії, стало зниження використання міді або повна відмова від неї при виробництві сумішей для гальмівних колодок. Серед інноваційних продуктів TMD Friction для легкових автомобілів можна виділити лінійку Textar epad. Поєднання інгредієнтів фрикційної суміші дозволяє досягти підвищеної довговічності колодок і диска, а також зменшення рівня шуму до мінімуму при будь-яких режимах гальмування. Крім того, забруднення колісних дисків гальмівний пилом при використанні гальмівних накладок Textar epad значно нижче в порівнянні зі стандартними колодками », - заявляє Євген Сушилине, бренд-менеджер TMD Friction.
У тому ж фарватері рухається і компанія Federal-Mogul.
«При проектуванні гальмівної колодки Ferodo повинні враховуватися основні тенденції в сучасному автомобілебудуванні: зниження рівня шуму, великий коефіцієнт статичного тертя, застосування гальмівних систем меншого розміру і ваги, а також колодок з меншим або нульовим вмістом міді - всі ці тенденції були враховані в недавно впровадженої Federal -Mogul нової технології гальмівних колодок Ferodo Eco-Friction з низьким або нульовим вмістом міді. Хоча мідь виконує масу важливих функцій, необхідно пам'ятати, що це важкий метал і в навколишньому середовищі він окислюється, утворюючи шкідливі сполуки.
Основою для Ferodo Eco-Friction стала комбінація 25 компонентів, в тому числі сульфідів металів, мінералів, абразивів, волокон, керамічних частинок і різних видів графіту. Цей інноваційний склад забезпечує ефективність гальмування, яка не поступається медьсодержащим фрикційним матеріалами. Результати незалежного тестування колодок за технологією Eco-Friction для популярних європейських моделей автомобілів підтвердили їх перевага по ефективності гальмування в порівнянні зі стандартними медьсодержащими колодками Ferodo Premier, а також з продукцією конкурентів », - констатує Максим Атар, технічний менеджер Federal-Mogul Motorparts в Росії і країнах СНД.
Більшою мірою на зниження ваги і, як наслідок, безпружинних мас автомобіля, які впливають на комфорт управління, орієнтована компанія Zimmermann.
«Слідуючи сучасним тенденціям і використовуючи власні розробки, які частково запатентовані, Zimmermann розширює лінійку дисків полегшеної конструкції. Крім складових дисків, представлених на ринку під назвою Formula Z, в асортимент також планується включити інші біметалічні диски. Тобто диски, алюмінієва або металева маточина яких зістикована з литою гальмівний поверхнею за допомогою заклепок. Подібні компоненти вже використовуються, наприклад, в ряді нових моделей BMW. Дані диски крім меншої ваги мають кращий розподіл тепла. Як і інші диски Zimmermann, вони йдуть з антикорозійним покриттям Coat Z », - розповідає Євген Черноусов, представник в Росії і СНД «Отто Ціммерманн ГмбХ».
Ще одна непроста для виробників тема - боротьба з контрафактом. Наскільки часто стикаються з такими проблемами виробники і як з ними борються?
«Якщо говорити про диски і колодках, то ми бачимо проблему не в наявності підробок, а в безлічі брендів, які часто не відповідають стандартам надійності і безпеки. Проте найбільші виробники елементів гальмівної системи впроваджують ті чи інші системи захисту від підробок. Brembo не стоїть осторонь: нами була впроваджена система перевірки автентичності в онлайн-режимі. Кінцевий покупець, відсканувавши QR-код в режимі реального часу, отримує відповідь, чи придбав він оригінальну продукцію Brembo або у нього в руках підробка. Якщо виявилася підробка, то покупцеві пропонується зв'язатися з нами для вирішення цієї неприємної ситуації. Якщо говорити про колодках, ви також можете побачити спеціальний стікер, яким запечатана коробка. При розтині упаковки на стікері проявляється напис, яка залишається і свідчить про відкриття упаковки до вас », - продовжує Сергій Васильков, виїзний територіальний менеджер країн СНД, ТОВ «Брембо Руссия».
«Нашу продукцію підробляли кілька разів, але це були окремі незначні випадки. Дана проблема більш актуальна і важка для преміальних брендів, так як далеко не всі заходи боротьби з підробками ефективні. Ми маркуємо нашу продукцію особливим чином, що дозволяє визначити, чи дійсно деталь прийшла від одного з наших постачальників і яка це партія », - підкреслює Алессандро Пьяцца, генеральний директор компанії JapanParts.
Технічний менеджер Federal-Mogul Motorparts в Росії і країнах СНД Максим Атар розповідає: «Випадки підробки продукції Ferodo регулярно відслідковуються нашою компанією. Інформація про виявлені випадки підробки продукції передається у відповідні силові структури, які в подальшому проводять роботу щодо виявлення і боротьби з нелегальними виробництвами, що випускають підроблену продукцію. Гальмівні колодки Ferodo Premier, як і більшість деталей з асортименту Federal-Mogul, використовують спеціальні заходи захисту від підробки. На наклейку з артикулом деталі наноситься унікальний буквено-цифровий код, останні чотири символи якого дублюються на голографічного мітці, розташованої поруч з кодом. Справжність деталі можна перевірити на сайті www.ferodoparts.ru ».
Євген Сушилине з TMD Friction рекомендує захищатися від підробок покупкою товару у перевірених продавців:«З нашого досвіду основними каналами збуту підроблених товарів є невеликі інтернет-магазини і ринки в різних регіонах країни. Щоб не купити підроблений товар, ми рекомендуємо уважно придивитися до зовнішнього вигляду коробки: шрифтів, якості поліграфії, штрих-коду та іншої інформації, до зовнішнього вигляду і якості виготовлення самої колодки і наявності аксесуарів всередині. Ще один зручний спосіб перевірки автентичності колодки - мобільний додаток Textar Brakebook.
За допомогою камери на телефоні можна вважати з коробки унікальний штрих-код, який є на упаковці кожного фірмового продукту. Якщо за цим кодом на дисплеї вашого пристрою не відкривається відповідна сторінка каталогу або відкривається інша деталь - перед вами підробка. Ну а щоб гарантовано захиститися від покупки підробки, ми рекомендуємо купувати продукцію тільки у офіційних дистриб'юторів бренду, список яких можна знайти на нашому сайті ».
«В даний момент ми зіткнулися з підробками на російському ринку. В основному підробляють гальмівні колодки. Обсяги підроблених колодок досить значні. Для боротьби з підробками ми використовуємо технологію нанесення унікального QR-коду на стікер коробки. Перевірити справжність можна за допомогою програми ZF Part Finder », - інформує Сергій Хорьков, менеджер з продажу та маркетингу TRW.
Вадим Черданцев, провідний фахівець з маркетингу СА і СП АТ «Торговий дім ОАТ»:«Традиційно, ніж більш відомий і поширений продукт, тим більше його підробляють. Ми постійно боремося з виробниками підробок нашої марки. На наконечники виробів виробництва ТОВ "ДЗА" наноситься карбування у вигляді косички і логотип заводу. Захистом товарної марки виробника АТ "ВІС" також служить маркування на колодках, що наноситься методом карбування. Крім того, продукція підприємств групи ОАТ поставляється у фірмовій упаковці, що має двошарову захисну наклейку ».
«Випадки відвертих підробок саме нашої продукції ми поки не фіксували, хоча зустрічали згадки про них в інтернеті. Для захисту нашої продукції, наприклад, на всіх оригінальних дисках і барабанах Zimmermann, вибита унікальна буквено-цифрова послідовність. Вона складається з чотирьох цифр номера диска / барабана, стилізованого логотипу OZ, номера, що дозволяє визначити дату виробництва та оператора на момент виробництва, і цифр, що позначають мінімально допустиму товщину диска. У разі виникнення питань це дозволяє відстежити історію виробництва кожного виробу », - підсумовує Євген Черноусов, представник в Росії і СНД «Отто Ціммерманн ГмбХ».
Загальна характеристика ринку, тенденції та перспективи
Виробництво легкових автомобілів в РФ
Імпорт легкових автомобілів в РФ
Ринок легкових автомобілів в РФ
Вікова структура парку легкових автомобілів в РФ
Маркова структура парку легкових автомобілів в РФ
Регіональна структура парку легкових автомобілів в РФ
Етапи становлення ринку автокомпонентів в РФ
Тенденції та перспективи ринку автокомпонентів в РФ
Оцінка ємності ринку автокомпонентів і запчастин
Характеристика та оцінка ємності вторинного ринку
Регіональна ємність вторинного ринку
Ємність вторинного ринку по брендам
Методика розрахунку і основні параметри
Автомобільні шини
автомобільні акумулятори
Особові деталі кузова. деталі екстер'єру
Автомобільні мастила та мастильні матеріали
автомобільні фільтри
Деталі гальмівної системи
Вузли та деталі підвіски
Вузли та деталі рульового управління
Вузли та деталі зчеплення
Вузли та деталі трансмісії
Вузли та деталі паливної системи
Вузли та деталі системи випуску
Вузли та деталі системи запалювання
Вузли та деталі системи охолодження
Вузли та деталі ЕСУД
Вузли та деталі електрообладнання
Деталі для капремонту двигуна
ремені приводні
Продавці запасних частин
Характеристика компаній-продавців запчастин
У червні нинішнього року фахівці аналітичного агентства «АВТОСТАТ» підготували звіт «Розрахунок ємності ринку автокомпонентів і запчастин для легкових автомобілів в Росії», який присвячений підсумкам 2014 року.
Цей звіт складається з трьох розділів. У першому з них дається загальна характеристика російського ринку легкових автомобілів, де наводяться дані по їх виробництву, імпорту і продажу. Поряд з цим представлений і парк легкових машин в РФ, а саме його вікова, марочна і регіональна структура. В якості окремих сторінок розглядаються етапи становлення російського ринку автокомпонентів, а також відбуваються на ньому тенденції і перспективи розвитку. Другий розділ, який є основним, містить інформацію по ємності вторинного ринку запасних частин, його регіональної і марочної структурі. Особливо відзначимо, що тут досить докладно представлена кожна група компонентів окремо, з відповідними параметрами і розрахунками. У третьому розділі наводиться інформація про великі компанії, що реалізують широкий асортимент запасних частин для легкових автомобілів на території Росії.
Звертаємо вашу увагу, що розрахунки велися тільки по вторинному ринку компонентів і запчастин, але виключно для легкових автомобілів. При цьому необхідно зауважити, що в основі нашої методики лежить чисельність і структура парку легкових автомобілів. Цифри розрахунку відображають реальну потребу ринку в запасних частинах для підтримки автомобілів в технічно справному стані в нормальних економічних умовах без урахування тимчасових і сезонних зрушень попиту. У звіті не враховані, наприклад, обставини, коли з метою економії автовласники відсувають терміни заміни масла або ремонту несправної деталі, в умовах теплої зими експлуатують автомобіль на «напівживих» акумуляторах або їздять на зношених шинах.
Побудувавши прогноз парку, який складеться в Росії на кінець поточного року, ми оцінили також місткість ринку в 2015 році. Розрахунок ємності був зроблений за всіма основними сегментами вторинного ринку після оцінки ресурсу запасних частин. Всього були прораховані десятки позицій комплектуючих, які були розділені на 18 товарних груп. Підсумкові розрахунки представлені в звіті в натуральному вираженні (в штуках або комплектах) і грошовому (в доларах) по кожній позиції, по групах запчастин і в цілому по ринку за кілька років, включаючи прогноз на нинішній рік.
Маркетинговий звіт «Розрахунок ємності ринку автокомпонентів і запчастин для легкових автомобілів в Росії» підготовлений методом кабінетного дослідження. Основними джерелами інформації є власні бази даних і інформація, отримана безпосередньо в компаніях-учасниках ринку. Структура подачі інформації та розрахункові методики розроблені фахівцями аналітичного агентства «АВТОСТАТ». Проте всі вони базуються на основних принципах розрахунків місткості ринку, прийнятих в загальносвітовій практиці. Дані, представлені в звіті, структуровані і зібрані в таблиці, при необхідності проілюстровані графіками і діаграмами.